Trinkler Partners Ltd.

Portfolio Analyse

Entspricht Ihr Portfolio Ihrem Risikoprofil und Ihrer Investment-Strategie? Haben Sie den vollständigen Überblick, wenn Sie mit verschiedenen Vermögensverwaltern und Finanzinstituten zusammenarbeiten? Fühlen Sie sich richtig beraten? Zahlen Sie zu viel für die Serviceleistungen, die Sie erhalten? Viele Banken arbeiten mit verdeckten und versteckten Kosten. Trinkler & Partners LTD legt nicht nur die Karten, sondern auch die Kosten auf den Tisch! Und darüberhinaus Ihr Vermögen an – persönlich auf Ihr Risikoprofil und Ihre Investmentstrategie zugeschnitten.

Dank unserer langjährigen Erfahrung und Expertise erstellen wir für Sie anhand Ihres Portfolios einen klar strukturierten Performance-Report mit einem Vergleich zum Benchmark, einen Risiko-Report sowie einen transparenten Kostenreport.

Unser Report gliedert sich wie folgt:
– Strukturierte Übersicht Ihrer Anlagen – gegliedert nach Vermögensklassen, Währungen, Industrie, Länder und erwartete Renditen
– Liquiditätsrisiken
Verschiedene Stresstests
– Makroökonomische Entwicklung
– Abstimmung des bestehenden Portfolios auf Ihrer Investmentstrategie
– Übersicht aller direkten und indirekten Kosten und Spesen
– Empfehlungen

Als unabhängiger Vermögensverwalter garantieren wir Ihnen Objektivität. Wir arbeiten mit verschiedenen Banken, Broker-Häusern, Anwälten, Steuerexperten und anderen Partnern zusammen. Ihr Ziel ist unser Ziel: Trinkler & Partners Ltd. handelt ausschliesslich im Interesse ihrer Kunden. In Zusammenarbeit mit unserem Asset-Management basieren unsere Empfehlungen auf der eigenen Analyse. Dabei berücksichtigen wir sowohl die makroökonomische Faktoren als auch unternehmensspezifiesche Aspekte. Auf Basis Ihrer persönlichen Bedürfnisse, Ansprüche und Wünsche können wir im Gespräch mit Ihnen die Fee für unsere Dienstleistungen bezüglich Ihrer persönlichen Portfolio-Analyse festlegen. Grosses Plus: Wenn wir Sie als baldiger Kunde bei Trinkler & Partners Ltd. begrüssen dürfen, erstatten wir Ihnen sämtliche Fees für die Analyse zurück.

Bitte kontaktieren Sie uns via Telefon oder E-Mail, damit wir mit Ihnen einen Termin vereinbaren können. Wir freuen uns von Ihnen zu hören.