James Phillips, Managing Director, Head of Zurich, ist seit über 35 Jahren im Wealth Management tätig. Nachdem er den grössten Teil seiner Karriere in Grossbritannien bei Lloyds Private Banking verbracht hatte, zog er vor über 15 Jahren in die Schweiz, wo er für die Credit Suisse als Direktor im britischen Team tätig war und anschliessend das Schweizer Geschäft von Artorius als Gründungsmitglied bis zum Verkauf des Unternehmens im Jahr 2022 leitete. James kam zu Trinkler & Partners AG in Zürich, als die Übernahme von Cardea Europe gerade abgeschlossen wurde, und leitet die Märkte Großbritannien und Nordeuropa, einschließlich der Niederlande und Skandinavien.
James ist als vertrauenswürdiger Berater für eine Reihe von vermögenden Familien und Einzelpersonen tätig und konzentriert sich auf Transaktionen in den Bereichen Immobilien, Unternehmensberatung sowie private und institutionelle Finanzierungen. Im Laufe seiner Karriere hat er sich ein tiefes Verständnis für die Möglichkeiten der Steuerplanung im Vereinigten Königreich angeeignet, einschließlich der Unterstützung von Kunden, die nicht in Großbritannien ansässig sind, und von Kunden, die Nachfolgestrategien für künftige Generationen in Betracht ziehen. Die unvoreingenommene und unparteiische Beratung ist ein wesentlicher Bestandteil von James’ Angebot für seine Kunden.
Annick Lauper Jäger, Managing Director, CIO, war 1995 – 2017 bei der UBS AG. 2011 bis 2017 betreute sie als Senior Client Advisor HNWI Kunden, hauptsächlich in Frankreich und der Schweiz. Nach ihrer Beförderung zur Direktorin 2003 war sie bis 2011 bei UBS Global Asset Management als Senior Client Relationship Manager für den Vertrieb von UBS Funds bei Drittbanken zuständig.
Auch war sie für die Entwicklung innovativer Fondsprodukte im Fixed-Income Bereich verantwortlich. 1997-2003 leitete sie bei UBS Wealth Management unter anderem ein Team von Portfolio Managern (Schwerpunkt Europäische Aktien). Ausbildung: Lizentiat Oekonomin / Sozialwissenschafterin Universität Fribourg. 1999 CEFA/AZEK , 2013 CWMA Abschluss (Certified Wealth Management Advisor). Sprachen: Französisch, Deutsch, Englisch.
Nicholas Hodson, Executive Director, International CIO, begann seine Investment-Karriere bei Mercury Asset Management in London, wo er im globalen Aktienfondsmanagement tätig war, bevor er 2001 als Head of UK Equity Research zu Lloyds Private Banking wechselte und war später für alle diskretionären Anlagen im Markt Großbritannien verantwortlich.
Ab 2009 leitete er für die Lloyds Private Banking in Genf das Anlageberatungsgeschäft im Markt Großbritannien und Gibraltar, bevor er 2011 zur Credit Suisse wechselte. Seitdem hat Nick ein Unternehmen für Anlageerziehung gegründet und kam 2022 zu Trinkler & Partners AG. Nick ist ein Chartered Financial Analyst, ein preisgekrönter technischer Analyst und ein MBA-Student.